本周末市场期待的消息依然与伊朗中东的局势有关。不过好的一方面是战争最起码短期是打不起来的，市场的这种制约因素会大幅降低，不过霍尔木兹海峡附近的局势依旧紧张，而且特朗普给出的时间效应是22日之前，这一段风平浪静之后还会有什么波澜对市场还是会有影响，五一假期之前伴随着指数已经在短期高点，结合外围影响因素来看，最合适的方式还是降低仓位，宁可等待市场情绪在外围影响下完全好转，也不可轻易加仓博弈后续行情。
首先再回顾一下中东冲突的几个关键点：
1、知情人士称美伊下轮谈判最快可能于20日恢复
2、伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部说，新规定一是民用船只必须通过伊朗指定航线通行；二是军用船只仍禁止通过；三是所有船只通行均须与伊朗伊斯兰革命卫队海军协调
3、特朗普：22日前达不成协议战火或将重燃
4、伊朗军方发言人：因美国“违背承诺”伊方已恢复对霍尔木兹海峡的控制
5、伊朗副外长：不会向美国输送浓缩铀
6、伊朗：关闭霍尔木兹海峡直至美国解除封锁
7、伊朗首席谈判代表卡利巴夫：我方与美国的谈判已取得一定进展，但双方分歧依旧巨大
有关国内AI巨头DeepSeek可能正启动首次外部融资的消息，在业内持续传播。对此，某大型国资股权机构人士表示，“有渠道反馈，DeepSeek正启动首次外部融资的消息很有可能属实，目前完全投不进去”。
解读：DeepSeek目标估值至少100亿美元，如果此次事件为真，那这将是DeepSeek成立以来首次引入外部资本。
此前DeepSeek长期依赖母公司幻方量化输血，曾多次拒绝风投，因此转向被认为是一方面留住顶尖人才，另一方面是为推进V4模型研发做准备。
其中V4模型对DeepSeek来说至关重要，传闻中它在技术、生态和战略上的定位都极其重要，V4不是一次简单的迭代，而是一场从底层到应用的全面革新。
同时值得注意的是，V4的战略核心是全面适配华为昇腾等国产芯片，核心代码从英伟达CUDA迁移至华为CANN架构。因此V4很可能成为全球首个不依赖英伟达的前沿模型，一旦成功，将打破美国芯片的生态护城河，构建“中国芯片+中国模型”的自主闭环。
2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行。
新一代TPU架构，预期将发布TPU v7甚至预览v8的相关信息。TPU作为谷歌自研的AI芯片，是其算力核心，其架构直接决定了AI训练和推理的效率与成本。
代理式AI (Agentic AI)，重点展示能自主执行复杂任务、做出决策的AI智能体，这代表了AI从”对话”走向”行动”的未来方向。OCS光电路交换机，预期将揭晓OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。
其中最值得关注的是谷歌OCS预期，OCS技术此前在谷歌的TPU集群中已有应用，但市场期待在本次大会上看到谷歌官宣其更大规模、更成熟的部署计划。这将是OCS从”验证阶段”迈向”规模化商用”的重要标志。
